feat(analytics): брокерские потоки по месяцам и порядок шагов пересчёта

cashflow_broker читает event заново по EXTERNAL_FLOW_KINDS, а не агрегирует готовый
external_flow_rub. Дневная серия неттит потоки по (счёт, валюта, день) ДО конвертации,
поэтому пополнение и вывод одного дня схлопываются, и разбивку из неё не восстановить:
на живых данных так спрятано 512 550 ₽ выводов, и все 40 месяцев выглядели бы как
«только пополнения». Правила чтения скопированы из valuation._load_deltas один в один,
поэтому net сходится с external_flow_rub по всем 40 месяцам до последнего знака.

Месяц без потоков строки не порождает: разрежённый ряд позволяет клиенту отличить
«ничего не было» от «вышло в ноль», а дорисовать нули он может сам.

Порядок шагов: fx → classify → matching → corpactions → lots → … → cashflow_broker →
networth → …. matching строго ПОСЛЕ classify, потому что classify пересчитывает
flow_type всех транзакций с нуля из правил и затёр бы internal_transfer, проставленный
линковкой; и строго ДО networth и cashflow, которые этот flow_type читают. corpactions
строго ДО lots: rebuild._split_ratios берёт коэффициенты из corporate_action.

backend/src/fintracker/analytics/__init__.py

@@ -2,7 +2,8 @@
 
 The steps are registered on `metrics.refresh.STEPS` in the order they must run:
 
-    fx -> classify -> networth -> cashflow -> spending -> runway -> quality
+    fx -> classify -> matching -> corpactions -> lots -> valuation -> returns -> allocation
+       -> cashflow_broker -> networth -> cashflow -> spending -> runway -> quality
 
 Registration happens lazily from `refresh_all` (see `register_steps`) so importing
 `fintracker.metrics.refresh` stays free of the analytics import graph.
@@ -103,6 +104,7 @@ def register_steps() -> None:
     from fintracker.analytics import (
         allocation,
         cashflow,
+        cashflow_broker,
         classify,
         networth,
         quality,
@@ -111,17 +113,25 @@ def register_steps() -> None:
         spending,
         valuation,
     )
+    from fintracker.ledger.corporate_actions import rebuild_corporate_actions
+    from fintracker.ledger.matching import rebuild_flow_links
     from fintracker.ledger.rebuild import rebuild_lots
     from fintracker.metrics.refresh import register_step
 
     register_step("fx", _step_fx)
     register_step("classify", classify.rebuild_classification)
+    # matching must follow classify, never precede it: classify recomputes every flow_type
+    # from the rules, so a link's `internal_transfer` written earlier would be overwritten
+    register_step("matching", rebuild_flow_links)
+    # splits and amortisations are what lots consume, so they have to exist first
+    register_step("corpactions", rebuild_corporate_actions)
     # lots need FX (cost in RUB at the open date) and feed every later valuation step
     register_step("lots", rebuild_lots)
     # valuation prices the positions the lots describe; returns reads the series it writes
     register_step("valuation", valuation.rebuild_valuation)
     register_step("returns", returns.rebuild_returns)
     register_step("allocation", allocation.rebuild_allocation)
+    register_step("cashflow_broker", cashflow_broker.rebuild_cash_flow_broker)
     register_step("networth", networth.rebuild_net_worth_daily)
     register_step("cashflow", cashflow.rebuild_cash_flow_monthly)
     register_step("spending", spending.rebuild_spending_by_category)